Wealth Management
Una gamma di servizi e di soluzioni integrate in ambito patrimoniale
CONSULENZA
Definizione delle strategie di asset allocation e monitoraggio continuo del portafoglio complessivo
RENDICONTAZIONE
Predisposizione reportistica periodica del patrimonio complessivo (normalmente distribuito presso diversi intermediari), per offrire la visione d’insieme e definire strategie coordinate;
ANALISI EFFICIENZA
Analisi e misurazione delle performance (per singolo investimento o singolo intermediario) in relazione agli andamenti di mercato;
ANALISI ADEGUATEZZA
Analisi del rischio specifico (singolo investimento o di portafoglio) , in funzione delle caratteristiche del cliente
ANALISI DEI CONFLITTI D’INTERESSE
Valutazione dei conflitti di interesse per ciascun intermediario e dei costi ad essi associati
Wealth Services
TUTORIAL
Affiancamento ed assistenza negli abituali rapporti con gli intermediari
LEGALE
Perizie e supporto tecnico nei contenziosi con Banche ed Intermediari.
Perizie e supporto tecnico per Tutori ed Amministratori di Sostegno.