Una gamma di servizi e di soluzioni integrate in ambito patrimoniale

Wealth management

• Consulenza: definizione delle strategie di asset allocation, e monitoraggio continuo del portafoglio complessivo sulla base di modelli macroeconomici proprietari.
• Rendicontazione: predisposizione reportistica periodica del patrimonio complessivo (normalmente distribuito presso diversi Intemediari), per offrire la visione d’insieme e definire strategie coordinate;
• Analisi efficenza: analisi e misurazione delle performance  (per singolo investimento o singolo Intermediario) in relazione agli andamenti di mercato;
• Analisi adeguatezza: analisi del rischio specifico (singolo investimento o di portafoglio), in funzione delle caratteristiche del Cliente
• Analisi dei conflitti di interesse: valutazione dei conflitti di interesse per ciascun Intemediario e dei costi ad essi associati.

wealth services

• Tutorial : affiancamento ed assistenza negli abituali rapporti con gli Intermediari.

• Legale:

  • perizie e supporto tecnico nei contenziosi con Banche ed Intermediari;

  • perizie e supporto tecnico per Tutori ed Amministratori di Sostegno.

• Fiscalità: ottimizzazioni fiscali su capital gain e recupero minusvalenze.

• Protezione: analisi esigenze e definizione strumenti di protezione del patrimonio.